Le tableau de bord est l'écran sur lequel la plupart des utilisateurs arrivent juste après la connexion. Il répond d'un coup d'œil à une seule question — comment va l'entreprise en ce moment ? — et sert aussi de carte vers tout le reste. Ce tour vous montre comment le lire et comment naviguer à partir de là.
Étape 1 — Lisez vos chiffres
Cliquez sur Tableau de bord dans la barre latérale. Les tuiles du haut montrent les paiements reçus, le total net, les impayés, les rendez-vous du jour et les ruptures de stock sur la période choisie. Changez la période ou le point de vente en haut de la page pour recentrer toutes les tuiles et tous les widgets d'un coup — choisissez un seul emplacement, ou laissez Tous les points de vente pour l'ensemble de l'entreprise.
Les tuiles affichées dépendent des modules qu'utilise votre entreprise : les tuiles financières (total payé, total net, impayés) apparaissent lorsque les ventes ou la banque sont activées, « rendez-vous du jour » lorsque le calendrier est utilisé, et « ruptures de stock » lorsque vous suivez un inventaire. Si une tuile manque, c'est simplement que le module n'est pas actif pour vous — rien n'est cassé.
Étape 2 — Votre tableau de bord est composé de widgets
Sous les tuiles se trouve une grille de widgets — de petites cartes qui montrent une tendance, un graphique, une courte liste ou un tableau (tendance des ventes, meilleurs produits, taux d'occupation de l'équipe, prochains rendez-vous, etc.). Nkapio propose à chaque entreprise un tableau de bord de départ adapté à son activité : un salon, une boutique et une clinique ouvrent ainsi sur un contenu pertinent plutôt que sur une page vide.
Le tableau de bord vous appartient. Utilisez le bouton de menu en haut à droite pour les actions rapides : ajouter un widget, modifier le tableau de bord actuel ou en créer un autre. Les widgets existent en trois tailles (petit, moyen, grand) et se réorganisent par glisser-déposer. Vous pouvez aussi conserver plusieurs tableaux de bord et en partager un avec des membres précis de l'équipe.
Deux conditions déterminent l'affichage d'un widget : le module doit être activé pour votre entreprise, et vous devez avoir la permission de voir ce type de données. C'est pourquoi un collègue peut voir un widget que vous n'avez pas — cela reflète le rôle de chacun, ce n'est pas une anomalie.
Étape 3 — La barre latérale est votre carte
Les modules sont groupés comme vous travaillez : les actions du quotidien en haut (Calendrier, Vente, Liste des ventes, Devis), puis les Ressources humaines, Finance & Stock, Opérations et Système. Chaque groupe se déplie au clic, et vous ne voyez que les sections incluses dans votre offre et vos permissions.
Les deux écrans que vous ouvrirez le plus sont le Calendrier, qui montre la journée de chaque membre de l'équipe côte à côte, et Vente, la caisse où services, produits, forfaits et cartes cadeaux sont encaissés.
Astuce : la cloche en haut regroupe vos notifications ; le bouton à côté du logo permet de changer de point de vente.
Questions fréquentes
- Un widget ou une tuile entière manque. Soit le module n'est pas actif pour votre entreprise, soit votre rôle ne donne pas accès à ces données. Demandez à un administrateur si vous pensez devoir le voir.
- Je n'ai aucun lien Tableau de bord. Le tableau de bord est réservé aux membres de l'équipe disposant d'un accès aux rapports ou aux rendez-vous ; sans cela, Nkapio ouvre simplement sur un autre écran que vous pouvez utiliser.
- Un widget indique qu'il n'y a pas de données. Il n'y a rien à afficher pour la période et le point de vente sélectionnés — élargissez la période ou changez de point de vente.