Si vous travaillez par projets, ces rapports transforment vos projets en chiffres exploitables — ce que chaque projet a coûté, ce qu'il a facturé et la marge qui reste. Retrouvez-les dans Rapports → Projets. Ils n'apparaissent que lorsque le module Projets est activé pour votre espace de travail, et il vous faut la permission Voir les rapports pour les ouvrir.
Rentabilité des projets
Rapports → Projets → Rentabilité (/reports/projects/profitability) est le
rapport phare. Chaque projet affiche son statut, son budget, ses
heures, le coût de main-d'œuvre, le coût des dépenses, le coût
total, le total facturé, le total encaissé, le profit et la marge
%. Une marge négative saute aux yeux — un projet qui a coûté plus qu'il n'a
facturé. Définissez la plage de dates en haut pour cadrer la période.
Jalons de facturation
Rapports → Projets → Jalons de facturation (/reports/projects/milestones)
suit l'argent lié aux jalons de projet. Les cartes de synthèse en haut affichent
la valeur ouverte totale, le montant en retard (et combien de jalons sont
en souffrance), la valeur due ce mois-ci et le nombre de jalons. Suivent deux
graphiques — un histogramme de la valeur ouverte par mois d'échéance (votre
pipeline de facturation dans le temps) et un anneau de la valeur ouverte par
statut (en retard, dus ce mois-ci, plus tard). En dessous, les jalons sont
regroupés par échéance — En retard (en rouge), Dus ce mois-ci et Plus
tard — chacun avec son projet, sa date d'échéance et son montant. Les jalons en
retard correspondent à une facturation que vous auriez déjà dû émettre : ils
restent en tête pour ne pas les manquer.
Autres rapports de projets
La section Rapports de projets comprend aussi le statut des projets (une répartition de vos projets par statut), les factures en souffrance (ce que les clients doivent encore), les meilleurs clients (par revenu) et la tendance de revenus (revenus dans le temps). Utilisez-les ensemble pour voir à la fois la santé de chaque projet et celle de votre activité de projets dans son ensemble.
Astuces
- Regardez la marge, pas seulement le profit — un gros projet à marge faible peut être plus risqué qu'un petit à marge saine.
- Enquêtez sur les négatifs — un projet à marge négative signifie souvent une dérive de périmètre ou des heures non facturées ; détectez-le tôt.
- Traitez d'abord les jalons en retard — tout ce qui est dans le groupe rouge En retard est un travail non facturé déjà en souffrance ; émettez ces factures avant d'en poursuivre de nouvelles.